Client Service Associate (m/f/d) Third Party Distribution - #2090580

EMEA

Asset Management

Frankfurt

Wir suchen eine hochmotivierte Client Service Associate (m/w/d), die unser Third Party Distribution (TPD) Sales-Team in Frankfurt so bald wie möglich verstärkt.

Die Rolle erfordert eine Person, die sich durch einen hervorragenden Kundenservice auszeichnet und in der Lage ist, gute Beziehungen sowohl intern als auch zu unseren Kunden auszubauen und zu pflegen. Die Person ist fleißig und sollte ein ausgezeichnetes Auge für Details haben. Die ideale Kandidatin/der ideale Kandidat arbeitet sorgfältig und hat ein ausgezeichnetes Auge für Details. Wesentlich sind zudem eine flexible Denkweise, Teamfähigkeit und eine proaktive Herangehensweise an neue Aufgaben.

Die Kandidatin/der Kandidat sollte Erfahrung in der Arbeit innerhalb eines TPD-Client-Service-Teams bei einem Asset Manager mitbringen und den Wunsch haben, eng mit Vertriebs- und Investmentteams zusammenzuarbeiten, um ein fundiertes Verständnis unserer Strategien zu entwickeln.

Ihre Aufgaben:

• Agieren Sie als wichtige Schnittstelle zwischen Sales und Operations und übernehmen Sie Verantwortung für kundenbezogene Themen, um eine nahtlose Zusammenarbeit sicherzustellen.
• Unterstützen Sie das Sales-Team umfassend, indem Sie Investment-Reviews vorbereiten, an Vertriebsevents teilnehmen, Kundentermine koordinieren und effektive Verkaufspräsentationen erstellen.
• Erstellen Sie detaillierte Antworten auf Kundenanfragen und Reporting-Anforderungen und liefern Sie hochwertige Kommunikation, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist.
• Überwachen Sie die Pflege von Rabattvereinbarungen und stellen Sie sicher, dass alle vertraglichen Bedingungen korrekt dokumentiert und aktuell sind.
• Arbeiten Sie eng mit dem RfP-Team zusammen, um eine termingerechte und präzise Fertigstellung von Fragebögen und Berichten für Kunden zu gewährleisten.
• Steuern und verwalten Sie den Onboarding-Prozess für neue Kunden, übernehmen Sie die Federführung bei der Koordinierung mit Kunden, Depotbanken, Betriebsabläufen, Investment-, Rechts- und Compliance-Teams, einschließlich der Koordinierung der Kommunikation mit Kunden und Drittpartnern.
• Verwalten Sie interne Mailinglisten und sorgen Sie dafür, dass diese stets aktualisiert und gut organisiert sind.
• Halten Sie Produktinformationen aus internen Datenbanken für das Team bereit und zugänglich.
• CRM-Tool Salesforce: Verbessern Sie die Datenintegrität, indem Sie die Genauigkeit und Vollständigkeit der Kundendaten sicherstellen; bieten Sie proaktives Training für Sales-Teams zu Salesforce-Updates und Best Practices.
• Spielen Sie eine Schlüsselrolle bei der Pflege und Aktualisierung der Interessenten- und Kundendatenbank in Salesforce.
• Überwachen Sie Handelsaktivitäten und Asset-Flows, um deren Genauigkeit und reibungslose Abläufe sicherzustellen.
• Erstellen Sie Vertriebsstatistiken für Reporting-Zwecke und tragen Sie zu strategischen Erkenntnissen und Entscheidungen bei. Bereiten Sie Business Reviews für das Management vor.
• Leiten Sie das Projektmanagement von Onboarding-Prozessen, einschließlich der Verhandlung rechtlicher Aspekte, der Einrichtung von Konten und der Koordination der Kommunikation mit Kunden und Drittpartnern.
• Halten Sie sich über lokale regulatorische Änderungen auf dem Laufenden und stellen Sie sicher, dass relevante Teams über diese Updates informiert sind und notwendige Anpassungen vorgenommen werden.
• Arbeiten Sie eng mit unserem globalen Team zusammen und pflegen Sie enge Verbindungen zu Kolleginnen und Kollegen in unserem Hauptsitz in New York sowie in ganz Europa.
• Tragen Sie aktiv zu globalen unternehmensweiten Initiativen bei und zeigen Sie Begeisterung und Engagement für gemeinsame Ziele.
  
  

Unsere Anforderungen:

• Ein abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft und/oder eine Bankausbildung, ergänzt durch gleichwertige Weiterbildungen und/oder Berufserfahrung.
• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung als Private Banking Berater/in bei einer Bank oder im Kundenservice / Relationship Management bei einem Asset Manager.
• Fundiertes Verständnis der Kapitalmärkte sowie Begeisterung für Finanzthemen und eine proaktive Haltung gegenüber aktuellen Entwicklungen.
• Grundlagenwissen über Produkte, erworben durch Erfahrungen im Asset Management oder in der Kundenberatung innerhalb eines Bankenumfelds.
• Technikaffinität und die Fähigkeit, sich schnell in neue Software und Systeme einzuarbeiten.
• Eine innovative Denkweise und kreative Problemlösungsfähigkeiten.
• Hohe Serviceorientierung und Detailgenauigkeit sowie analytische Fähigkeiten und tiefes Verständnis für detaillierte Investmentberichte, Portfoliobewertungen, Transaktionsübersichten usw.
• Hervorragende organisatorische Fähigkeiten, Belastbarkeit unter Druck und die Fähigkeit, mehrere Prioritäten effektiv zu managen.
• Ein selbstbewusstes und professionelles Auftreten, unterstützt durch ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten.
• Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, schriftlich und mündlich; Französischkenntnisse wären von Vorteil.
• Versierter Umgang mit MS Office-Anwendungen; Erfahrung mit CRM-Systemen wie Salesforce ist von Vorteil.
  
  

Was wir bieten:

Wir setzen uns dafür ein, die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch umfassende und wettbewerbsfähige Vorteile zu fördern. Unser Ziel ist es, eine stark individualisierte Mitarbeitererfahrung zu bieten, die Ihnen ermöglicht, Ihre beruflichen, familiären und gesellschaftlichen Verpflichtungen in Einklang zu bringen. Bei Lazard arbeiten Sie für eine Organisation, die Ihre einzigartigen Talente und Leidenschaften schätzt und weiterhin in die Entwicklung Ihrer Karriere investiert.

Klingt das nach Ihnen?

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Inklusion bei Lazard:

Lazard ist ein Unternehmen, das auf intellektuellem Kapital basiert und sich darauf konzentriert, seinen Kunden die beste Beratung und Lösungen zu bieten. Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir die besten Talente identifizieren, entwickeln und halten. Ein Team aus Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen schafft eine Vielfalt an Gedanken, die uns befähigt, konventionelle Weisheiten herauszufordern, denn unterschiedliche Perspektiven führen zu besseren Entscheidungen.

Unsere Wertschätzung für die Stärke der Vielfalt ist tief in unserem multikulturellen Erbe verwurzelt. Als globales Unternehmen, das organisch aus lokalen Wurzeln in verschiedenen Ländern gewachsen ist, haben wir eine lange Tradition des Respekts vor individuellen Unterschieden, die seit 175 Jahren ein zentraler Bestandteil unseres Erfolgs sind.

Die fortlaufende Förderung einer inklusiven Kultur ist entscheidend für unser weiteres Wachstum. Wir sind verpflichtet, ein Umfeld zu schaffen, in dem alle Mitarbeitenden – unabhängig von sozioökonomischem Status, Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, Nationalität, Religion, Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, körperlichen Fähigkeiten, Veteranen- oder Militärstatus – ihr individuelles Potenzial maximieren können, ebenso wie unseren gemeinsamen Erfolg.