Umschulung Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen (IHK) - #2140235

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Umschulung Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen (IHK)

COMCAVE.COLLEGE GmbH, Mainzer Landstraße 209, 60326 Frankfurt am Main

23.06.25 - 22.06.27

|

08:00 - 16:45 Uhr

und 1 weiterer Termin

Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen sind für die Beratung im Außendienst von Bestands- und Neukunden zu Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten verantwortlich. Sie ermitteln den individuellen Bedarf an Versicherungen oder stehen beratend bei Fragen des Vermögensaufbaus, der Vermögensvermehrung und -erhaltung zur Verfügung. Zentral hierzu ist die Analyse der Finanzsituation ihrer Kunden sowie den Bedürfnissen und Wünschen. Daraus schließen sie den individuellen Versicherungs- bzw. Finanzanlagenbedarf für ihre Kund:innnen. Darauf aufbauend werden Versicherungsangebote bzw. Konzepte zur Geld- und Vermögensanlage erarbeitet und mit den Kund:innen abgestimmt

Die Aufgaben im Innendienst fokussieren sich auf u.a. Verwaltung von Kundenverträge und Regulierung von Versicherungsfälle. Auch Aufgaben im Bereich Rechnungswesen und Controlling werden durch Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen übernommen

Inhalte

• 
  Basisqualifizierung
  
  
• 
  Wirtschafts- und Sozialkunde
  
  
• 
  Personalwesen
  
  
• 
  Wirtschaftsenglisch
  
  
• 
  Marketing
  
  
• 
  Werbung und Verkaufsförderung
  
  
• 
  Rechnungswesen
  
  
• 
  Kosten- und Leistungsrechnung
  
  
• 
  Kaufmännische Steuerung und Controlling
  
  
• 
  Integrative Unternehmensprozesse
  
  
• 
  Service/Kundenzufriedenheit
  
  
• 
  Branchenspezifische ERP-Software
  
  
• 
  Prozesse im Bereich Versicherung und Finanzanlagen
  
  
• Wahlqualifikation: Versicherungsfälle managen
  
  
• 
  Wahlqualifikation: Risiken für Nicht-Privatkunden absichern
  
  
• 
  Wahlqualifikation: Im Vertrieb betriebswirtschaftlich arbeiten
  
  
• 
  Betriebliche Praxisphase
  
  
• 
  Prüfungsvorbereitung auf die schriftliche Prüfung und mündliche/praktische Prüfung
  
  

Als Zusatzqualifikation ist es möglich, während der Umschulung, den Internationaler Computerführerschein, das SAP S/4HANA-, SCRUM-Zertifikat und ein TOEIC-Sprachzertifikat für Wirtschaftsenglisch zu erhalten

Die SAP-Fortbildungen werden im Rahmen der SAP-Bildungspartnerschaft mit der Arbeitsgemeinschaft COMCAVE durchgeführt

Voraussetzungen:

• 
  Deutsch in Wort und Schrift
  
  
• 
  Gute PC-Kenntnisse
  
  
• 
  Persönliches Eignungsgespräch im Rahmen der Fachberatung
  
  

Ausnahmen sind in Absprache mit COMCAVE und dem jeweiligen Kostenträger, zum Beispiel der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter, möglich. Des Weiteren gelten die Zugangsvoraussetzungen des Kostenträgers

Abschluss: IHK-Abschluss, ICDL-Zertifikat, SAP-Zertifikat, SCRUM-Zertifikat, TOEIC-Zertifikat, Trägerzertifikat

Förderung: Bildungsgutschein, Bildungsscheck, Bildungsprämie, ESF

Praktikum: Mind. 6 Monate

Kursart: Dozentengeleiteter Live-Unterricht am Campus und online von Zuhause möglich (50% oder 100% E-Learning) - jeweils mit flexiblem Unterrichtsbeginn zwischen 8 Uhr und 8.45 Uhr

Förderungsart

Bildungsgutschein

(nach AZAV, Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung)

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