Associate Director Syndicate & Sales (w/m/d) - #2160047

Mit rund 6.600 Mitarbeitenden, einer Bilanzsumme von 201 Mrd. € und Ratings von Aa2 (Moody’s) und A+ (Fitch) zählt der Helaba - Konzern zu den führenden deutschen Banken am Finanzplatz Frankfurt. Dank seiner 18 Standorte – darunter acht internationale Hubs in London, Paris, Madrid, Stockholm, New York, São Paulo, Shanghai und Singapur – begleitet die Helaba ihre Kunden, sowie ihre Banken- und Investorpartner global. Die beiden Hauptsitze in Frankfurt am Main und Erfurt sowie 6 weitere deutsche Standorte sichern die Nähe zum Mittelstand und zu unseren Sparkassen. Als Sparkassenzentralbank in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg ist die Helaba starker Partner für 40 Prozent aller deutschen Sparkassen.

Das Thema Nachhaltigkeit ist fest in der Geschäftsstrategie verankert: Unter dem Programm Helaba Sustained fördert die Helaba gezielt Green Bonds, ESG-Schuldscheine, Sustainability-linked Loans und transformative Finanzierungen – etwa für erneuerbare Energien, energieeffiziente Immobilien oder nachhaltige Mobilität. Helaba unterstützt ihre Kunden aktiv beim Übergang zur klimaneutralen Wirtschaft. Ob komplexe Infrastruktur- und Projektfinanzierungen, innovative Kapitalmarktprodukte oder individuelle Finanzierungs- und Investmentlösungen: Helaba entwickelt passgenaue Konzepte, die sich an den Zielen ihrer Unternehmenskunden, institutionellen Investoren und Sparkassen orientieren – weltweit flankiert durch lokale Expertise. Damit verbindet die Helaba ihre Nachhaltigkeits-Ziele, globale Reichweite und kundenorientierte Lösungen zu einem starken Gesamtangebot.

Wir bieten ein dynamisches und hoch interessantes Tätigkeitsfeld in der Abteilung Distribution & Investor Markets im erfolgreichen und stark wachsenden Zukunftssegment Asset Finance der Helaba. Dabei werden Sie in ein hochmotiviertes und erfolgreiches, globales Team eingebunden und Sie tragen aktiv und eigenverantwortlich zum strategischen Wachstum der Geschäftsfelder Infrastruktur – und Projektfinanzierung, Transportfinanzierung sowie dem weiteren, erfolgreichen Ausbau der alternativen Assetklassen des Bereichs Asset Finance bei, in dem die Helaba ihre Reputation als führender Bankenpartner im Markt weiter ausbaut.

Ihre Aufgaben:

• Ihr Fokus richtet sich auf die Unterstützung bei der Akquise und die aktive Führung und Distribution von Mandaten als Underwriter und Bookrunner für Infrastruktur- und Projektfinanzierungen sowie für Transportfinanzierungen im Segment Asset Finance.
• Sie begleiten eigenverantwortlich in Kooperation mit den Markteinheiten die Anbahnung und Strukturierung von Transaktionen mit dem Ziel, durch Berücksichtigung der Anforderungen für die Distribution bereits im Zuge der Strukturierung fungible Assets für den Syndizierungsprozess zu generieren.
• Sie entwickeln die optimale Syndizierungsstrategie unter Einbindung aller relevanten Distributionskanäle (True Sale, „synthetische“ Distribution, Fonds Distribution) und koordinieren den Syndizierungsprozess für Primär- und Sekundärmarktplatzierungen als Bookrunner und Konsorte durch Marketing, Organisation und Execution von Ausplatzierungen.
• Sie beraten die Markteinheiten zu Liquidität und Pricing von Asset Finance Transaktionen (im An- und Verkauf) durch Bereitstellung relevanter Vergleichsdaten bzw. Benchmarks und erstellen Syndizierungsvoten als Teil von Kreditvorlagen. Sie koordinieren Market Soundings für Transaktionen in der Anbahnung.
• Für neue Syndizierungsmandate entwickeln Sie eigenverantwortlich
• Informationsmemoranden und Vertriebsunterlagen, koordinieren Distributionsaspekte in Konsortialverträgen und verhandeln die Transferdokumentation.
• Sie sind eingebunden bei der (Neu-)Strukturierung und Realisierung von Capital Relief Instrumenten und Maßnahmen zur Steigerung der RWA-Produktivität inkl. ggf. vorgelagerter Portfolioanalyse
• Sie stärken unsere globalen Relationships zu institutionellen Investoren und Banken und bauen diese konsequent weiter aus.

Ihr Profil:

• Sie bringen ein erfolgreich abgeschlossenes MBA-Studium oder eine vergleichbare akademische Qualifikation mit wirtschaftlichem Fokus mit.
• Sie haben mehrjährige Berufserfahrung im Kreditgeschäft, insbesondere in der Distribution international strukturierter Transaktionen.
• Fundierte Kenntnisse alternativer Assetklassen sowie der Produkte von Helaba Asset Finance sind eine Voraussetzung, idealerweise verfügen Sie zudem über Erfahrung in den Bereichen Projektfinanzierung und Rolling Stock.
• Ihr bestehendes Netzwerk zu den Syndizierungsexperten relevanter Banken, mit denen die Helaba zusammenarbeitet, ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugang zu marktrelevanten Informationen und Kooperationen.
• Sie haben idealerweise bereits Erfahrung in der Distribution an institutionelle Investoren gesammelt.
• Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift bringen Sie selbstverständlich mit.
• Ihre hohe Motivation, Teamfähigkeit, Reisebereitschaft und ihr souveränes, professionelles Auftreten runden Ihr Profil ab.

Reisebereitschaft ist im Rahmen der Tätigkeit erforderlich.