Kundenberater / Vermögen (m/w/d) - #2783045

Intro

Firmenprofil

Unser Kunde ist ein etabliertes Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungs- und Investmentumfeld. Der Fokus liegt auf der individuellen Betreuung vermögender Privatkunden sowie der Entwicklung maßgeschneiderter Vermögens- und Anlagelösungen. Das Unternehmen verbindet fundierte Finanzexpertise mit einem hohen Anspruch an Beratungsqualität, Kundenorientierung und langfristige Geschäftsbeziehungen.

Aufgabengebiet

• Ganzheitliche Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden in allen Fragen der Vermögensplanung
• Analyse der individuellen finanziellen Situation sowie der Anlageziele und Risikobereitschaft der Kunden
• Entwicklung individueller Vermögens- und Anlagestrategien
• Beratung zu unterschiedlichen Anlageklassen und Investmentmöglichkeiten
• Pflege und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
• Aktive Gewinnung neuer Kunden und nachhaltiger Ausbau des Kundenportfolios
• Identifikation von Cross-Selling-Potenzialen und passender Finanzlösungen
• Regelmäßige Überprüfung bestehender Vermögensstrategien und Anpassung an veränderte Marktbedingungen
• Enge Zusammenarbeit mit internen Investment- und Produktspezialisten
• Sicherstellung einer hohen Beratungsqualität sowie Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder Finanzwesen oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Vermögensberatung, im Private Banking oder Wealth Management
• Fundierte Kenntnisse in Kapitalanlagen, Wertpapieren und Finanzmärkten
• Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden von Vorteil
• Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
• Kommunikationsstärke sowie ein souveränes und vertrauenswürdiges Auftreten
• Analytisches Denkvermögen und Verständnis für komplexe Vermögensstrukturen
• Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Hohe Diskretion und ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein
• Vertriebsorientierung und Freude am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen

Vergütungspaket

• Attraktive und leistungsgerechte Vergütung
• Variable Vergütungsbestandteile und zusätzliche Verdienstmöglichkeiten
• Betreuung einer anspruchsvollen und vermögenden Kundenzielgruppe
• Eigenverantwortliches Arbeiten mit großem Gestaltungsspielraum
• Professionelles Arbeitsumfeld mit erfahrenen Finanz- und Investmentexperten
• Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Langfristige berufliche Perspektive in einem etablierten Unternehmen
• Moderne Arbeitsbedingungen und flexible Arbeitszeitmodelle
• Kollegiales Team und kurze Entscheidungswege

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